Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ............................................................................. 4

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ..................................................................................... 5

Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ...................................................................... 16

Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ............................................................................................................ 65

I. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ................................................................................... 66

II. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ............................................................................................ 68

III. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ............................................................................ 69

IV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ................................................................................... 70

V. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ......................................................................................................... 72

VI. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ....................................................................... 74

7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ..................................................................................... 106

8. Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων ............................................................................ 111

9. Επενδυτικά ακίνητα..................................................................................................................... 112

10. Άυλα περιουσιακά στοιχεία & υπεραξία .................................................................................... 113

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές .......................................................................................................... 114

12. Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες ................................................................................ 116

13. Αναβαλλόμενη φορολογία .......................................................................................................... 118

14. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ............ 121

15. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ....................................... 122

16. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ............................................................................................... 122

23. Υποχρεώσεις μισθώσεων ............................................................................................................ 127

24. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία ............................................................................... 129

25. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ....................................................................................... 135

26. Έσοδα........................................................................................................................................... 136

27. Έξοδα ανά κατηγορία .................................................................................................................. 136

28. Παροχές σε εργαζομένους .......................................................................................................... 137

29. Λοιπά έσοδα ................................................................................................................................ 137

30. Λοιπά κέρδη/(ζημιές) - καθαρά .................................................................................................. 138

31. Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα ........................................................................................ 138

32. Φόρος εισοδήματος .................................................................................................................... 138

39. Αμοιβές ελεγκτών ........................................................................................................................ 143

Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εγκρίθηκαν με την από 02

Μαρτίου 2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στην

διαδικτυακή διεύθυνση www.autohellas.gr.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Εμμανουέλα Βασιλάκη, Πρόεδρος, Ευτύχιος Βασιλάκης, Διευθύνων

Σύμβουλος και Δημήτριος Μαγγιώρος, Μέλος, υπό την ως άνω ιδιότητά τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων

που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο.

β) Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση

της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως

σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που

αντιμετωπίζουν.

Εμμανουέλα Βασιλάκη

Διευθύνων Σύμβουλος

Η παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αφορά στη χρήση από 1

Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 και παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου εταιρειών Autohellas

Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, τις σχετικές αποφάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τις διατάξεις των άρθρων 150 έως 154 του Ν.

4548/2018 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4706/2020.

τους στις Οικονομικές Καταστάσεις.

▪ Τους κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία και τον

Όμιλο.

▪ Τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών.

▪ Τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

▪ Τα στοιχεία μη Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Εταιρείας, είναι οι Θυγατρικές και Συγγενείς/Κοινοπραξίες που παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση, στην

ενότητα «ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ».

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έδρα της Εταιρείας είναι στη Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά, Αττική, Ελλάδα. Η

διεύθυνση του ιστότοπου της Εταιρείας είναι www.autohellas.gr.

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η Βραχυχρόνια και η Μακροχρόνια Μίσθωση αυτοκινήτων και

η διαχείριση στόλου. Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις καλύπτουν τις ανάγκες του εισερχόμενου τουρισμού αλλά

και ιδιωτών και εταιρειών για ενοικιάσεις μικρής διάρκειας έως και 1 έτους. Οι μακροχρόνιες μισθώσεις και

η διαχείριση στόλου αφορούν περίοδο μεγαλύτερη του 1 έτους. Οι δραστηριότητες ενοικίασης και

διαχείρισης στόλου επεκτείνονται περαιτέρω διεθνώς μέσω θυγατρικών σε 7 χώρες που βρίσκονται στα

Βαλκάνια, την Κύπρο και την Ουκρανία.

Η Εταιρεία, αποτελεί τον μεγαλύτερο εθνικό franchisee της Hertz στην Ευρώπη. Βάσει σύμβασης, η Εταιρεία

έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της Hertz στην Ελλάδα, να λαμβάνει

πληροφορίες και τεχνογνωσία από τη Hertz, αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος εκμίσθωσης

αυτοκινήτων, καθώς και όλες τις βελτιώσεις στον τομέα του σχεδιασμού και διαχείρισης των υπηρεσιών

πέρας της πανδημίας, για την μακροχρόνια ανανέωση του δικαιώματος.

Τον Ιούνιο 2021 το σχέδιο αναδιοργάνωσης της Hertz Global Holdings επικυρώθηκε από το Πτωχευτικό

Δικαστήριο και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία αναδιάρθρωσης κεφαλαίων της, ανακάμπτοντας, με

σημαντικά ισχυρότερη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία από ό,τι

πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, η οποία την είχε οδηγήσει στην υποβολή αίτησης ένταξης στο

Chapter 11 τον Μάιο του 2020. Με εισροή νέων κεφαλαίων προερχόμενα από τη νέα ομάδα επενδυτών της,

η Hertz Global Holdings μείωσε το εταιρικό της χρέος και ενίσχυσε σημαντικά τη ρευστότητά της για

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της και μελλοντική ανάπτυξη.

Μετά την εξαγορά του τον Δεκέμβριο του 2017 των «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ» και «KIA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ», μαζί με

την «ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΕ», η θέση του Ομίλου στην αγορά της Εμπορίας Αυτοκινήτων

ενισχύθηκε, κερδίζοντας σημαντικό μερίδιο αγοράς.

ως εξής:

▪ Ο κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε €210,3εκ. έναντι €175,5εκ. το 2020 παρουσιάζοντας

120,5% ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων ανήλθαν σε €37,1 εκ. έναντι € 16,5εκ. την αντίστοιχη προηγούμενη

χρονιά καταγράφοντας αύξηση 125,4% αντίστοιχα.

▪ Το 2021 τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(EBITDA) ανήλθαν σε €119,7εκ. έναντι €93,9εκ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 27,5%.

εξής:

▪ Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε € 641,6εκ. έναντι € 491,7εκ. το 2020

▪ Ειδικότερα, ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών από Μισθώσεις αυτοκινήτων ανήλθε σε € 207,2εκ. από

€ 165,7εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 25,1% και οι ενοποιημένες πωλήσεις μεταχειρισμένων

αυτοκινήτων ως παρεπόμενη των μισθώσεων δραστηριότητα το 2021 ανήλθε σε €60,0εκ. από

€55,8εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 7,6%.

▪ Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών από την Εμπορία αυτοκινήτων-ανταλλακτικών και υπηρεσιών

ανήλθε σε €374,4 εκ. από €270,2 εκ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 38,5%.

Ο ανωτέρω δείκτης απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης «ΕΔΜΑ» για τη λήψη αποφάσεων, το

στρατηγικό σχεδιασμό του και την αξιολόγηση της επίδοσής του. Οι δείκτες αυτοί βοηθούν στην καλύτερη

Το προσαρμοσμένο EBITDA είναι, το EBITDA όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες

έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων των παγίων μεταφορικών μέσων.

Συμφωνία με οικονομικές καταστάσεις:

Το προσαρμοσμένο ΕΒΤ είναι, το EBT όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν

συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α. μετά την εξαίρεση εκτάκτων γεγονότων που συνέβησαν μέσα στη χρήση και

Συμφωνία με οικονομικές καταστάσεις:

Συμφωνία με οικονομικές καταστάσεις:

ως μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο

έλεγχος σε αυτές και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που παύει να υφίσταται ο έλεγχος της

Εταιρείας.

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Ως

Η Εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία «SPORTSLAND ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «Sportsland Α.Ε.») με ποσοστό συμμετοχής 50%. Κατόπιν

διαδοχικών αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της Sportsland A.E., η συμμετοχή της Εταιρείας στο μετοχικό

μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το Μάιο 2019, η δε συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο

ανέρχεται στο ποσό των €9.502.281 έχοντας στην κυριότητά της 1.616.588 μετοχές.

Τέλος, η Εταιρεία διατηρεί σημαντική συμμετοχή στην Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε., ποσοστού 11,836%. Με την

εν λόγω εταιρεία, η Εταιρεία έχει συνέργειες, ενδεικτικά αποκλειστική συνεργασία για την προώθηση

ενοικιάσεων αυτοκινήτων στους πελάτες της.

Ο Όμιλος διατηρεί συνολικά, σε Ελλάδα και στις 7 χώρες εξωτερικού, 110 υποκαταστήματα που καλύπτουν

τη δραστηριότητα των μισθώσεων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων. Λόγω

αυξημένης εποχικότητας κατά την καλοκαιρινή περίοδο τα εν λειτουργία υποκαταστήματα αυξάνονται

Το 2021 ξεκίνησε παρουσιάζοντας μεγαλύτερη δυναμική παρά τους περιορισμούς στις μετακινήσεις κατά το

πρώτο τετράμηνο. Οι δραστηριότητες που δεν εξαρτώνται από τον τουρισμό ενισχύθηκαν από τις

μακροχρόνιες και μηνιαίες μισθώσεις, από την αποτελεσματικότητα στη διάθεση των μεταχειρισμένων

αυτοκινήτων του στόλου καθώς και από τη σημαντική αύξηση στη δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων

τόσο σε επίπεδο Εισαγωγής/Διανομής αυτοκινήτων, όσο και σε επίπεδο Λιανικής πώλησης αυτοκινήτων και

ανταλλακτικών στην Ελλάδα. Η πορεία ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου συνεχίστηκε κατά

το πρώτο εξάμηνο του 2021. Η ανάκαμψη της κατανάλωσης αλλά και τα αυξημένα μερίδια που πέτυχε ο

Όμιλος στις δραστηριότητες και υπηρεσίες που αφορούν Έλληνες καταναλωτές και εταιρείες, μπόρεσαν να

υπερκαλύψουν τις απώλειες από τις ιδιαίτερα αδύναμες και κατά το δεύτερο τρίμηνο τουριστικές αφίξεις.

Η επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας από τις αρχές Ιουνίου, και ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο

Για το 2022 η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της πανδημίας που οδηγεί στην σταδιακή άρση των

περιοριστικών μέτρων δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία κυρίως για την πορεία του τουρισμού. Ομοίως

η αναθέρμανση της οικονομίας προσφέρει προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης σε όλους τους τομείς

δραστηριότητας του Ομίλου.

ελλείψεων στην παγκόσμια αγορά λόγω της πανδημίας επηρέασαν και την παραγωγή των αυτοκινήτων λόγω

της γνωστής πλέον έλλειψης των ημιαγωγών. Ο χρόνος παράδοσης των αυτοκινήτων αφενός επιμηκύνθηκε

και αφετέρου δεν ήταν εφικτή η πρόβλεψή του από τις εισαγωγικές εταιρείες με αποτέλεσμα την αδυναμία

όλων για προγραμματισμό. Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στην εισαγωγή ανταλλακτικών γεγονός που

επιδείνωσε περαιτέρω την κατάσταση που διαμορφώθηκε. Οι έμπειροι άνθρωποί μας κατάφεραν, στις

ιδιαίτερες συνθήκες της χρονιάς που πέρασε, να αντιμετωπίσουν την πρόκληση χρησιμοποιώντας την

πολυμορφία και την οργάνωση του ομίλου Autohellas. Ο τομέας της Μακροχρόνιας μίσθωσης μέσα σε αυτό

το περιβάλλον κατάφερε να αυξήσει τον στόλο και τον τζίρο του, κλείνοντας τη χρονιά με ιδιαίτερα αυξημένο

αριθμό εκκρεμών παραγγελιών. Οι συνέργειες τόσο με τον κλάδο βραχυχρόνιων μισθώσεων (RAC) της

εταιρείας μας όσο και με τις λοιπές εταιρείες που ο Όμιλος μας διαθέτει (Εισαγωγικές αυτοκινήτων &

2021 επιβεβαιώθηκαν, με το πρώτο τετράμηνο να επηρεάζεται αρνητικά από τους εσωτερικούς

περιορισμούς στις μετακινήσεις κάτι που έδειξε να βελτιώνεται σταδιακά από τον Ιούνιο και μετά.